投融资咨询业绩展示

一、IPO及再融资咨询业绩 

可为高科技企业IPO募投项目或已上市高科技企业增发募投项目提供咨询服务。近三年典型募投项目业绩如下：

（一）IPO阶段募投项目业绩

1.中天火箭募集资金项目咨询

配合光大证券为航天科技集团所属中天火箭在深市主板IPO提供募投项目可行性研究咨询服务。《陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（申报稿，光大证券股份有限公司，2019年11月14日）披露信息显示，该公司募集资金总额3.69亿元，明细如下：

X民两用火箭生产能力建设项目：1.4亿元；

X民两用高温特种材料生产线建设项目（一期）：1.1亿元；

测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目：0.29亿元；

研发中心项目：0.55亿元；

补充主营业务发展所需营运资金：0.35亿元。

2.陕西华达募集资金项目咨询

配合中信证券为陕西华达在深市创业板IPO提供募投项目可行性研究咨询服务。《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（申报稿，中信证券股份有限公司，2021年12月14日）披露信息显示，该公司募集资金总额5.3418亿元，明细如下：

卫星互联高可靠连接系统产业化项目：3.3918亿元；

研发中心建设项目：0.95亿元；

补充流动资金项目：1亿元。

3.振华风光募集资金项目咨询

配合中信证券为CEC所属振华风光在沪市科创板IPO提供募投项目可行性研究咨询服务。《贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（申报稿，中信证券股份有限公司，2021年11月29日）披露信息显示，该公司募集资金总额12.004576亿元，明细如下：

高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目：9.504576亿元；

研发中心建设项目：2.5亿元。

4.成都宏明IPO募集资金项目咨询

配合申万宏源为四川地方J工单位成都宏明在IPO提供募投项目可行性研究咨询服务。该项目目前正在进行。

（二）已上市阶段募投项目业绩

1.中天火箭可转债募集资金项目咨询

配合中金公司为航天科技集团所属中天火箭公开发行可转换公司债券提供募投项目可行性研究咨询服务。《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（申报稿，中国国际金融股份有限公司，2022年8月18日）披露信息显示，该公司募集资金总额4.95亿元，明细如下：

大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期）：2.63亿元；

X品生产能力条件补充建设项目：1.29亿元；

补充流动资金：1.03亿元。

2.航天彩虹募集资金项目咨询

配合中信建投证券为航天科技集团所属已在深市中小板上市的航天彩虹定向增发提供募投项目可行性研究咨询服务。《航天彩虹无人机股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》（中信建投证券股份有限公司，2021年11月15日）披露信息显示，该公司募集资金总额9.107亿元，明细如下：

CH-4增强型无人机科研项目：1.233亿元；

无人倾转旋翼机系统研制项目：0.451亿元；

隐身无人机系统研制项目：3.711亿元；

低成本机载XX科研项目：0.579亿元；

彩虹无人机科技有限公司年产XX低成本机载XX产业化项目：0.401亿元；

补充流动资金：2.732亿元。

3.振华科技募集资金项目咨询

配合广发证券为CEC所属已在深市主板上市的振华科技定向增发提供募投项目可行性研究咨询服务。《中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》（广发证券股份有限公司，2018年12月25日）披露信息显示，该公司募集资金总额2.48亿元，明细如下：

贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）接触器和固体继电器生产线扩产项目：2.48亿元。

二、投融资咨询业绩

（一）航天投资与乐凯华光共同并购柯达（中国）图文影像有限公司项目咨询

支撑乐凯华光印刷科技有限公司提供并购柯达（中国）图文影像有限公司股权项目咨询。

该项目为航天科技集团内产业公司联合航天投资开展的战略并购，且属于跨国并购。其中航天投资出资1.146亿元。

（二）北京航天发射技术研究所与航天投资控股有限公司共同出资并购辽宁凌源汽车制造有限公司项目咨询

支撑北京航天发射技术研究所提供并购辽宁凌源汽车制造有限公司项目咨询。

该项目为航天科技集团所属研究所联合航天投资开展的战略并购，项目属于国有事业单位并购地方国企类。